Zitat des Tages:

Wir wünschen allen unseren Mandanten, Freunden und Geschäftspartnern ein wunderschönes Wochenende.

(Ihr Heuberger-Team)

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Ethische Grundsätz bei Heuberger

 

"Wir haben ethische Grundsätze für unsere Beratung!" Mathias Heuberger - unabhängiger Finanzberater.

  1. Das Wohl unserer Mandanten steht über unserem Verkaufserfolg. Wir „drehen“ niemandem einfach etwas an. Wir beschwatzen niemanden.
  2. Wir verkaufen nur wirklich erfolgversprechende Produktlösungen, von denen wir 100 %-ig überzeugt sind.
  3. Sie bekommen eine individuelle Anlage- und anlegergerechte Beratung.
  4. Sie werden konsequent aufgeklärt über Chancen und Risiken, über Eigenschaften der vorgeschlagenen Lösungen und was diese Eigenschaften für Sie bewirken.
  5. Wir klären unsere Mandanten über die unterschiedlichen Anlageklassen und deren Eigenschaften auf, bis Sie selbst mitentscheiden können, welche Maßnahmen in Ihrer Situation erforderlich werden, um die von Ihnen vorgegebenen Ziele erreichen zu können.
  6. Wenn Sie vorgeschlagene Konzepte oder Produkte nicht verstehen können oder wollen, (z.B. zu alt dafür sind), so verkaufen wir nichts.
  7. Wenn Sie Konzepte oder Produkte kaufen wollen, die wir selber in Ihrer Situation nicht kaufen würden, so unternehmen wir alles, um Sie vor Fehlentscheidungen zu bewahren. Im Bedarfsfall lassen wir von Ihnen unterschreiben, dass wir abgeraten haben.
  8. Wir schlagen die Kündigung von bestehenden Produkten nur dann vor, wenn echte Vorteile für diese Maßnahme sprechen. Nie zu Ihrem Schaden.
  9. Ihre Ziele werden zu unseren eigenen Zielen. Wir sorgen langfristig dafür, diese Ziele zu verwirklichen. "Vom reinen Produktverkäufer zum „Kümmerer“.
  10. Wir sorgen dafür, dass wir entsprechend für unsere Leistungen vergütet werden und nehmen keine Arbeiten an, mit denen wir nicht mindestens unseren erforderlichen Deckungsbeitrag erzielen können, außer wir hätten soziale Gründe uns anders zu entscheiden.

Dafür stehen wir mit unserem Namen - garantiert!   Spüren Sie den Unterschied!

 

Mathias Heuberger - unabhängiger Finanzberater.

 

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